Главная » В мире » Сбербанк и Газпромбанк начинают road-show евробондов

Новость опубликована: 18.06.2014

Сбербанк и Газпромбанк начинают road-show евробондов

Сбербанк и Газпромбанк начинают встречи с инвесторами в рамках размещения выпусков евробондов. Финансисты говорят, что момент весьма удачный — банки смогут привлечь средства инвесторов даже под меньшие доходности, чем получилось у Альфа-Банка (5,5%). За финансовыми организациями могут потянуться все остальные.

Сбербанк проведет встречи с инвесторами 19-20 июня, сама сделка по размещению евробондов на 1 млрд евро запланирована на 23 июня, сообщили РБК два финансиста, приглашенные на встречу со Сбербанком в рамках road-show. Для организации выпуска банк выбрал Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank и Sberbank CIB, сообщает “Интерфакс”.

В среду ИТАР-ТАСС со ссылкой на анонимные источники передал, что банк отложил road-show пятилетних евробондов из-за ситуации на Украине и газового конфликта Москвы и Киева. Собеседник в Сбербанке сказал РБК, что выпуск не отложен, размещение проходит по плану. Объем выпуска может составить до 1 млрд евро, сообщил 16 июня Bloomberg. От официальных комментариев в банке отказались.

Сбербанк не единственный крупный российский банк, который решился на выпуск еврооблигаций. На следующий понедельник серию встреч с инвесторами запланировал и Газпромбанк, передает «Интерфакс». Госбанк назначил организаторами Credit Suisse, Deutsche Bank, GPB-Financial Services и SG CIB. Объем выпуска пока не известен.
Первым из российских заемщиков, решившимся выйти на международный рынок заимствований после эскалации кризиса на Украине и охлаждения отношений между Россией и западными государствами, стал Альфа-Банк. Он разместил евробонды на 300-350 млн евро с процентной ставкой в 5,50%.

«Удачное размещение Альфа-Банка показало, что спрос на российские бумаги есть, однако на сколько приоткрылось «окно» не понятно, все будет зависеть от геополитики и развития ситуации между Украиной, Россией и Западом. Пока ожидания резкого ухудшения, как это было 1,5 месяца назад нет. Поэтому компании, которые испытывают необходимость в привлечении ресурсов и хотят разместиться», — говорит главный экономист финансовой группы БКС Владимир Тихомиров. По его мнению, банкам стоит поторопиться. «Сезон тоже играет свою роль, поскольку июль-август это период отпусков и активность инвесторов на рынке падает. В это время размещаться намного сложнее», — отмечает Тихомиров.

По словам аналитика рейтингового агентства Moodys Сергея Гришунина, выход госбанков на рынок еврооблигаций говорит о том, что инвесторы, большей частью из Европы, уже “переварили” все вновь возникшие риски и вновь готовы вкладываться в еврооблигации российских компаний. В агентстве также не ожидают высокого спроса со стороны инвесторов из США из-за продолжающегося конфликта с Украиной.

Трейдер по еврооблигациям «Ренессанс Капитала» Юрий Нефедов говорит, что сейчас удачный момент для выхода на рынок заимствований. Он обращает внимание на то, что выпуск Альфа-Банка, который был размещен под доходность 5,5% сейчас уже торгуется с доходностью 4,7% годовых. «Сейчас российские банки могут занять дешевле, чем Альфа-Банк», — считает Нефедов.

«Финансовые институты как правило выходят на рынок первыми, за ними рынок обычно открывается и для нефинасовых компаний, — отмечает Гришунин, — Из корпораций первыми выйдут государственные компании с инвестиционным рейтингом, а затем и частные компании с инвестиционными рейтингами, работающие в сфере добычи и переработки полезных ископаемых».

Впрочем, накануне нефтяная компания «Лукойл» отложила размещение своих еврооблигаций на 1,5 млрд долл. из-за “неподходящих условий на финансовых рынках”. При этом еще в марте глава компании Вагит Алекперов заявлял, что не планирует отменять планы по выпуску облигаций из-за санкций против РФ.

Александр Ратников, Наталья Старостин

Источник: РБК

читайте также:

Оставить комментарий